PEファンドに転職するには|年齢・前職別5ステップ・未経験からのルートを解説

無料カウンセリングはこちら

LINEからお気軽に無料相談もできます！ご自身の転職市場価値を確認しましょう。

「PEファンドへ転職できる？何から始めるべき？」年収1,500万円超を本気で狙うなら、年齢・前職・実績によって戦略は大きく変わります。準備の方向性を誤れば、いくら努力しても書類すら通過しません。

本記事では、年齢別ロードマップや前職別ルートを紹介します。必須のスキルや倍率50倍超の選考対策もまとめたので、参考にしてみてください。

PEファンドに転職するには何が必要?

PEファンド転職で問われるのは、才能よりも「条件整理」です。

年齢・前職・実績の3要素の組み合わせによって取るべき戦略は大きく変わります。

1、【年齢】あなたは「ポテンシャル枠」か「専門職枠」か

年齢によって期待される役割が変わります。年齢別の採用基準は以下のとおりです。

20代〜30代前半は将来性を見込まれる「ポテンシャル枠」として採用される傾向があります。ここではLBOモデリング（買収資金を借入で組む財務モデル）の基礎力や吸収力が重視されるでしょう。

一方、35歳前後からは「専門職枠」として即戦力が求められます。ディール主担当経験やマネジメント実績など、再現性ある成果が必須です。

自分がどちらの土俵で評価されるかを見極めることが、最初の分岐点になります。

2、【前職】PEファンドへの距離感を把握する

前職によって、PEファンドまでの距離は異なるでしょう。

投資銀行やFAS（財務アドバイザリー）はM&AやDD（買収前調査）の実務経験を積みやすく、比較的ダイレクトに応募可能です。

一方、事業会社の経営企画は事業理解に強みがありますが、投資判断の経験が不足しがちです。その場合、FASを経由するか、PE投資先CFOとして実績を作るルートが現実的になります。

自分の経験が投資判断にどう結びつくかを言語化できるかが重要です。

【実績レベル】数値で語れるディール経験があるか

もっとも重視されるのは、ディールを数字で説明できるかどうかです。PEファンドは感覚ではなく、実績の規模と役割で候補者を評価します。とくに重要なのは以下の3点です。

• ディール件数（DDやM&Aを何件担当したか）
• ディール総額（累計いくら規模を扱ったか）
• 自分の役割（主担当か補助か、どこまで責任を持ったか）

たとえば「総額100億円超の案件を主担当として3件実行」と示せれば、投資判断への関与度が明確になります。

【年齢別】PEファンドに転職するには

年齢によって、狙うポジションと準備内容は大きく異なります。20代は将来性、30代前半は即戦力性、35歳以上は経営実績が評価軸となり、それぞれ最適ルートが変わるでしょう。

20代|ポテンシャル枠で勝負の王道ルート

20代は伸びしろを武器に、アナリスト枠を狙うのが王道です。新卒で投資銀行やFASに入り、2〜3年でディールの基礎を徹底的に叩き込みます。そのうえでPEアナリストへ応募する流れが最短距離です。

準備すべきは、LBOモデリングの基礎習得（約3か月）、ケース面接の模擬練習20回以上、TOEIC730点以上の英語力です。

若手のうちは完成度より、吸収速度が評価されるでしょう。

30代前半|即戦力ポテンシャル枠・実績必須

30代前半は、ポテンシャルに加えて実績の厚みが求められます。目安としては、DD（買収前調査）経験3件以上、LBOモデル作成10件以上、累計ディール総額100億円以上が一つの基準になるでしょう。

現実的なルートは、投資銀行やFASで3〜5年かけて実績を積み、VPやアソシエイトとして応募する形です。この年代では「任せられるかどうか」が判断基準になります。

35歳以上|専門職枠・PE投資先CFO経由・実績必須

35歳以上では、専門職としての経営実績が必須条件になります。ディール総額500億円規模の関与経験、複数名のマネジメント実績、EBITDA（営業利益に近い指標）の改善成果などが評価対象です。

現実的なルートは、事業会社CFOからPE投資先CFOへ転じ、成果を出したうえでPEファンド入りを狙う形です。この段階では投資を実行する人ではなく、「企業価値を上げた人」であることが求められます。

【前職別】PEファンドに転職するには

前職によって、PEファンドまでの距離と最適ルートは明確に異なります。重要なのは、自分の立場から最短で実績を作れる経路を選び、遠回りを避けることです。

以下で、前職別のルートを紹介します。

投資銀行・FAS|直接応募可能ステップ

投資銀行やFAS出身者はもっともPEに近いポジションにいます。

まずは現職でディール実績を積み、DD（買収前調査）やM&A案件への関与度を高めます。そのうえで件数・総額・役割を明確に数値化することが不可欠です。

たとえば「総額200億円規模を主担当として3件実行」と示せれば、投資判断への関与が具体化します。

準備期間の目安は2〜3年で、実績が整えば直接応募が可能です。

事業会社|2ルートから選択

事業会社出身者は中間ステップを設ける戦略が有効です。投資判断やLBO（借入を活用した買収モデル）の経験が不足しやすいため、実務補強が必要になります。以下2ルートが考えられるでしょう。

1. FAS経由（3〜5年）
2. PE投資先CFO経由（2〜3年・推奨）

1、FAS経由(3~5年)

事業会社からFASへ転職し、DDやモデリングを実務で経験します。ディール現場での訓練を経てからPEへ応募するルートで、王道ながら時間はかかるでしょう。

2、PE投資先CFO経由(2~3年、推奨)

事業会社CFOとしての経験を活かし、PE投資先のCFOに就任します。企業価値向上やEBITDA改善の実績を作り、その成果を武器にPEへ挑戦する方法です。経営実績を直接示せるため、35歳以上にはとくに有効な戦略となります。

監査法人|FAS経由ステップ

監査法人出身者はそのままでは投資実行経験が不足します。そのため、トランザクション部門への異動やFAS転職でDDやLBO経験を積むことが現実的な第一歩です。

監査は財務の正確性を確認する仕事ですが、PEでは「投資判断」が求められます。実行経験を補強したうえで応募する流れとなり、目安は5年以上を見込むとよいでしょう。

PEファンド転職するために身につけるべき5つのスキル

PEファンド転職で問われるのは、肩書きよりも「再現性あるスキル」です。ここからは、身につけておきたい5つのスキルを紹介します。

1、LBOモデリング

LBOモデリングはPEの基礎体力です。LBOとは、借入を活用して企業を買収する手法であり、その返済可能性や利回りを試算する財務モデルを組めることが前提条件になります。

習得方法としては、Wall Street Prepなどの講座で3か月集中学習し、その後FAS実務で案件を回すのが王道です。

目標は、前提条件が与えられた状態で3時間以内にモデルを完成させる水準です。

2、財務DD

DD（デューデリジェンス）とは、買収前に企業の財務状況を精査する作業であり、粉飾や収益の持続性を見抜く力が問われます。FASでDD案件を3件以上経験し、有価証券報告書を100社分析する訓練が効果的です。

単なる分析で終わらせず、投資判断にどう影響するかまで言語化できる状態を目指します。

3、投資メモ作成

投資メモの質がそのまま思考力の証明になります。投資メモとは、投資仮説、リスク要因、Exit（売却）戦略を整理した社内資料のことです。

独学で100社分析を行い、第三者の添削を受けることで論理構造を磨けます。重要なのは、数字とストーリーを一貫させ、なぜ儲かるのかを簡潔に示せることです。

4、ケース面接

ケース面接に対応するスキルも必要でしょう。与えられた企業情報を基に、短時間で投資可否を判断する試験形式が一般的です。模擬面接を20回以上行い、ケース問題を100問解くことで思考速度が安定します。最終目標は、15分以内に結論と根拠を示せる状態です。

5、英語

英語力は、とくに外資系ファンドで必須条件となります。目安はTOEIC730点以上で、外資系では900点水準が望まれるでしょう。

財務モデルや投資メモを英語で説明できるかどうかが実務では重要です。単なる点数ではなく、「投資判断を英語で伝えられる力」をゴールに設定しましょう。

選考プロセスと突破法

PEファンド転職は、流れを知って対策すれば通過率を上げられます。以下で選考のプロセスと突破方法をみていきましょう。

選考の流れ

PEファンド転職の一般的な選考の流れは以下のとおりです。

• 書類選考(通過率30~40%)：ディール実績を数値化
• ケース課題(通過率40~50%)：LBOモデル作成
• 1次面接(通過率50~60%)：実務スキル確認
• 2次面接(通過率30~40%)：投資判断力
• 最終面接(通過率70~80%)：カルチャーフィット

まず書類選考では通過率30〜40％程度とされ、ディール実績をどれだけ具体的な数字で示せるかが勝負です。件数・総額・役割を明確に記載し、抽象表現は避けます。

次にケース課題では通過率40〜50％前後で、LBOモデルの作成や投資判断レポートの提出が求められます。制限時間内に論理と計算を両立できるかが評価軸です。

1次面接では実務スキルの深掘り、2次面接では投資判断力が試されます。最終面接ではカルチャーフィット、つまり組織との相性が確認されます。

各段階で問われる能力が異なるため、対策も分けて設計する必要があるでしょう。

倍率と難易度

PEファンド転職は極めて狭き門です。日本全体での年間採用人数はおおよそ50名程度とされ、倍率は50〜100倍に達することもあります。理由は明確で、少人数採用かつ即戦力前提だからです。教育前提のポジションはほぼ存在しません。

だからこそ重要なのは、応募段階で完成形に近い状態を作ることです。競争が激しいからこそ、準備量がそのまま結果に直結します。

WARC AGENTで最短でPEファンド転職を叶えよう

PEファンド転職は、年齢・前職・実績に応じた戦略設計がすべてです。WARC AGENTを活用すれば、非公開求人へのアクセスだけでなく、ディール実績の言語化やケース対策まで一貫支援を受けられます。独力で遠回りするのではなく、最短距離で年収1,500万円超のキャリアを現実にしましょう。PEファンド転職を検討している方はWARC AGENTまでご相談ください。

経理財務の転職なら「WARC AGENT」の無料カウンセリングへ！

「WARC AGENT」なら、大手上場企業からIPO準備企業のベンチャー求人まで幅広く対応しています。
業界トップクラスの転職実績もあり、業界に精通しているエージェントも多数在籍していますので、ぜひ気軽にご相談ください！

無料カウンセリングはこちら

LINEで簡単転職相談もお受付しています！

LINEからお気軽に無料相談もできます！ご自身の転職市場価値を確認しましょう。

財務の関連記事

FASの関連記事

PEファンドの関連記事