経理の仕事が向いている人の10個の特徴｜成功するための適性を見極めよう

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経理は、事務職の中でも人気の職種です。しかし、経理には向いている方と向いていない方がいます。未経験で経理部への転職・就職を目指している方の中には、自分が経理に向いている性格か気になる方も多いでしょう。

この記事では、経理の業務内容から経理に向いている方の特徴を始め、未経験から経理の仕事を目指す方法まで紹介します。経理職未経験から経理分野へ転職したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

経理の仕事とは？

経理は、企業の経済活動で発生したお金の流れを正確に把握・記録・管理をしたり、伝票や決算書などの書類作成をするのが主な業務です。経理がなければ、企業は健全な経済活動ができません。経理の業務内容・重要性・キャリアパスについて解説します。

経理の基本業務

経理は、企業が日々行ったお金のやり取りを数字で記録し、管理するのが主な業務です。業務内容は、毎日行う日次業務・毎月行う月次業務・年に1度行う年次業務とあり、時期によって行う業務の種類が異なります。それぞれの仕事内容は、以下の通りです。

経理の年間スケジュールは、月次決算を中心にして考えると仕事をスムーズに進めやすくなります。

企業における経理の重要性

経理は企業経営において必要不可欠な部門です。もし企業に経理がなかったら、次のような問題が発生します。

• 銀行などに融資をしてもらいにくくなる
• 税務調査があったときに、適切な経理処理をしていると証明できない
• 企業の経営状況を正確に把握できなくなる
• 企業の将来について見通しを持てない
• 着服などの不正を防ぎにくくなる

経理の従業員が作成するデータは、経営陣が企業の今後について考える資料にもなります。また、経理があると支払い漏れや税金の払いすぎなどのリスクが非常に少なくなり、結果として企業としての信頼性が向上します。

経理のキャリアパス

経理はどの企業にもある部署です。また、ライフステージや性別に合わせたキャリアパスを描きやすい職種でもあります。中でも、王道といわれる経理のキャリアパスは、次の4つです。

• 経理主任や最高財務責任者（CFO）などの上位職を目指す
• 中小企業で経験を積んでから大企業に転職する
• 外資系企業に転職する
• 公認会計士資格や税理士資格を取得して独立開業する

経理の年収は、中小企業より大企業や外資系企業の方が高い傾向にあります。独立開業を目指すなら、資格取得はもちろん、営業スキルも磨いておくことが重要です。

経理に向いている人の10個の特徴

経理の仕事は正確さと重い責任が求められます。特に、以下の10個の性格や価値観、個性を持つ方は経理に向いています。

• 几帳面で丁寧に業務を進められる
• 計画を立てて計画通りに物事を進められる
• 責任感や忍耐力が高い
• 数字に対して苦手意識がない
• コミュニケーションをとるのが好き
• 協調性がある
• 問題解決能力がある
• 学習意欲が高い
• 口が堅く、秘密を洩らさない
• 細かいことを気にしすぎない

経理の従業員はさまざまな部署の方と関わるので、コミュニケーション能力が必要です。正確さが求められる仕事ですが、細かいことばかり気にしすぎると心身に負担がかかります。経理の仕事をするには、大切なポイントは何かを見極め、効率よく仕事をこなしていくように心がけましょう。

経理に向いていない人の特徴

経理に向いていない方は、以下のような特徴や性格の持ち主が多いです。

• 大雑把な性格である
• 細かいことにこだわりすぎる
• 自分でスケジュールを立てるのが苦手
• 責任感が薄い
• 数字に対して強い苦手意識を持っている
• 同じ作業を長時間続けるのが苦手
• 会計や法律に興味がない
• 人間関係をあまり好まない

経理に向かない特性を持つ方は、事務職全般に向いていない可能性があります。そのような方には、営業職・接客業・創造性やオリジナリティを発揮する仕事など、毎日変化と新鮮味を感じられる仕事が向いているでしょう。

経理で成功するためのスキルと資質

経理は特別な資格がなくても就ける仕事ですが、成功するためにはさまざまなスキルや資格を身に付けることが重要です。次に、経理の仕事で有利なスキルや資格について解説します。

事務処理のスキル

事務処理スキルは、資料の作成や整理、数字の計算などを正確に遂行する能力を指します。経理では毎日細かい数字を扱い、丁寧かつ正確な処理が求められるため、このスキルが高いと有利です。事務処理スキルを高めるためには、以下のポイントを意識しましょう。

• 業務の全体量を把握する
• 1つの仕事にかける時間を明確にする
• 仕事の優先順位を決める
• 似た業務はまとめて処理する
• デスクの上は常に整理整頓する

デスクの整理整頓は、日常生活でも取り組めるため、事務処理スキルを高めるトレーニングとして非常に有効です。

簿記の基本的なスキル

経理の仕事をするなら、簿記のスキルは必須です。これから経理の仕事を目指す方や未経験の方は、日商簿記2級などの資格を取得したり、簿記に関する本を読んだり、スマホアプリで学習するなどして、基本的な知識を身に付けておきましょう。

ただし、経理の仕事において簿記の知識は、実務経験を積まなければ活かすことができません。実務経験を通じて簿記スキルを磨くことが重要です。また、経理のキャリアが進むにつれて、次第に高度なスキルが求められるようになります。役職に就きたい方や独立開業、転職を希望する方は、日商簿記1級・FASS検定・公認会計士・税理士など、さらに高度な資格の取得を目指しましょう。

PCスキル

経理の仕事は、PCを使う作業が中心です。特に、ExcelとWordの基本的な知識と操作方法は必須です。Excelは帳簿の入力、給与計算、勤怠管理、請求書作成など多くの業務で使用します。

PCスキルを高めるために、以下のポイントを意識しましょう。

• タッチタイピングをマスターする
• データの保存などの操作はショートカットキーで行う
• 関数の使い方を覚える（Excelの場合）
• ビジネスメールに適したメール送信方法を覚える
• 最新の経理関係ソフトについて常に情報収集し、使い方を学ぶ

さらに、経理のPCスキルを高めたい方は、Excelマクロの使用を覚えると良いでしょう。Excelマクロを使えば、金額の集計や請求書作成、グラフや表の作成などの繰り返し作業を自動化でき、効率が大幅に向上します。

未経験から経理の仕事を目指すには？

経理の仕事は基本的なステップを踏めば、未経験の方でも就けます。具体的なステップは部署異動と資格取得の2つです。どちらが自分に合っているかを検討してみてください。

社内での部署移動を狙う

最もスタンダードな方法は、現在勤めている企業で経理に部署異動をする方法です。企業は人事制度の規定があり、部署異動を希望する場合は自社のルールに従って手続きを行います。以下の点に留意して手続きを進めましょう。

• 異動の手続きをする前に上司に相談する
• 異動希望に関する書類は、繁忙期を避け、人事異動シーズンの1ヶ月前に上司に提出する
• 異動願の書類は企業の規定に従って作成する
• 「自分には経理で役立つ能力がある」とアピールする

経理に役立つスキルがなかったり、現在の部署での業績が芳しくなかったりすると、異動の成功率は低くなります。普段から上司とコミュニケーションを取って、良好な関係を築くことも重要です。

経理に有利な資格を取得する

経理未経験の方が経理の仕事に就くには、資格取得も有効な方法です。特に、以下の資格は難易度が低いうえ経理の仕事で有利に働くため、ぜひ取得を目指しましょう。

• 日商簿記3級・2級
• 給与計算検定
• ビジネス会計検定
• MOS

日商簿記は2級を取る方が有利ですが、どうしても難しい場合は3級から取得しましょう。また、日商簿記3級に合格しておくと、短期間で2級に合格できる可能性が高くなります。

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