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経理
2025/01/30 更新

経理業務のDX化で業務効率化と未来の働き方を実現する方法

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「経理業務のDX化は、具体的に何をすればいいんだろう?」
「導入すると、本当に業務が楽になる?」

経理のデジタル化が進む中で、こうした疑問を持つ方も多いでしょう。経理業務にDX(デジタルトランスフォーメーション)を取り入れることで、業務の自動化やデータの一元管理が可能になり、手作業のミスが減るだけでなく、経営判断のスピードも格段に上がります。

本記事では、経理DXの基本や導入プロセスをわかりやすく解説します。経理の効率化を進め、これからの働き方をより良いものにするために、ぜひ参考にしてみてください。

経理業務におけるDXとは?

経理業務のDXとは、デジタル技術を活用することで業務の効率を上げ、経営判断をより早く正確に行う取り組みのことです。これまで紙やエクセルに頼っていた処理を見直し、クラウド会計ソフトやAI、自動仕訳ツールなどを活用することで、経理担当者の負担を軽減しながら、よりスムーズで正確な業務運営が可能になります。

経理DXの基本的な概念や導入目的について詳しくみていきましょう。

経理DXの基本的な概念

経理DXとは、デジタル技術を活用して経理業務を効率化し、経営判断に必要なデータを迅速に活かせる環境を整えることです。単に業務を自動化するだけでなく、経理のあり方そのものを見直し、企業全体の経営戦略にも影響を与える重要な取り組みといえます。

これまで経理業務では、請求書の処理や経費精算に多くの時間と労力を費やしていました。しかし、DXを導入することで、電子請求書の活用やOCR(文字認識技術)によるデータ入力の自動化が進み、手作業の負担が大幅に軽減されます。こうした変化は、経理部門の生産性を向上させるだけでなく、企業全体の意思決定スピードを高めることにもつながるでしょう。

経理DXの導入の目的

経理DXの目的は、業務の効率化だけではありません。企業の競争力を高め、経営の意思決定をスピーディかつ的確に行うことも重要なねらいです。

【DX導入のねらい】

  • 生産性向上
  • 経営判断の迅速化
  • 法令対応とリスク管理の強化

DX導入によって手作業を減らせば、データ分析に集中できる環境が整うでしょう。また、クラウド活用でリアルタイムに財務状況を把握することができます。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応できるといったメリットもあるでしょう。

経理DXで変わる業務のフロー

経理業務のDXが進むことで、これまで手作業が中心だった業務が大きく変わろうとしています。とくに、伝票処理や仕訳業務、財務諸表の作成・分析などの業務が効率化され、担当者の負担が大幅に軽減されるでしょう。

それぞれの変化について、具体的に紹介します。

伝票処理・仕訳業務のデジタル化

伝票処理や仕訳作業は、DXの導入によって大幅に効率化できます。これまで経理担当者が紙の伝票を確認し、一つひとつ手入力するのが当たり前でした。しかし、AIやOCRを活用すれば、データの自動入力が可能になり、あらかじめ設定した仕訳ルールに沿って処理を自動化できます

【伝票処理・仕訳業務のデジタル化による主なメリット】

  • 作業時間が短縮される
  • 入力ミスが削減し、正確性が向上する
  • クラウドシステムを利用することでリモート対応が可能

このように、DXの活用は単なる作業効率の向上にとどまらず、経理担当者がより付加価値の高い業務に時間を使えるようになることも大きなメリットです。

財務諸表の作成と分析の自動化

経理DXによる大きな変化の一つが、財務諸表の作成や分析の自動化です。これまで、試算表や損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)を作成するには、エクセルを使って手作業で計算やデータ入力を行うのが一般的でした。しかし、クラウド会計ソフトを導入すれば、数値がリアルタイムで反映され、財務状況を素早く把握できるようになります

【財務諸表の作成と分析の自動化による主なメリット】

  • クラウド上で数値が更新されるため、常に最新の財務状況を把握できる
  • 自動で集計・分析されたデータをもとに、迅速な意思決定が可能になる
  • 計算や入力を自動化することで、誤入力や計算ミスを防げる

経理DXが進むことで、経理業務は「ただ数字を処理する仕事」ではなく、「経営を支える戦略的な役割」へと変わっていきます。今後、企業の競争力を高めるうえでも、DXの活用は欠かせない取り組みといえるでしょう。

経理DX導入のためのツールとソフトウェア

経理DXを進めるうえで、どのツールやソフトを活用するかはとても重要です。中でも、クラウド会計ソフトやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は、多くの企業で進んでおり、業務の効率化や負担軽減に大きく貢献しています。

これらのツールが経理の現場でどのように役立つのか、詳しくみていきましょう。

クラウド会計ソフトの活用

クラウド会計ソフトを導入すると、経理業務が効率的になります。これまでエクセルでの管理が一般的でしたが、データの更新や集計に時間がかかり、手入力によるミスのリスクも避けられませんでした。しかし、クラウド会計ソフトを活用すれば、データがリアルタイムで管理できるようになり、手間を大幅に減らせます

【クラウド会計ソフトを導入するメリット】

  • どこからでもアクセスでき、複数の担当者がリアルタイムで編集できる
  • 最新の財務データをすぐに確認できるため、素早い意思決定が可能
  • 銀行口座やクレジットカードの取引情報と連携し、仕訳作業の手間を省ける

手作業が減った分、経理担当者はデータ分析や経営サポートなどの業務にも時間をかけられるようになるでしょう。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による業務の自動化

経理の仕事には、毎月決まった流れで行う業務が多くあります。こうした定型業務をRPAで自動化すれば、作業効率が格段に向上するでしょう。RPAとは、人が行うPC操作をソフトウェアロボットが代行し、繰り返し発生する単純作業を自動で処理できる技術です。

【RPAで自動化できる主な業務】

  • 請求書のデータを読み取り、会計ソフトに自動入力
  • 領収書のデータを認識し、経費申請を自動処理
  • 銀行の入出金データと帳簿を照合し、不一致を自動検出

導入には一定のコストがかかるものの、業務のスピードと正確性が向上することで、結果的にコスト削減や生産性向上につながります。

▼RPAについて詳しくはこちら

経理の業務を効率化するRPAとは?便利な活用例や利用のポイントを解説

経理DXの実際の導入プロセス

経理DXを成功させるには、いきなりツールを導入するのではなく、現状の課題をしっかり把握し、必要な対策を段階的に進めることが大切です。思いつきでシステムを入れても、現場の業務と合わなければ効果は半減してしまいます。

DX導入のプロセスを、以下で確認していきましょう。

経理DXを始めるための第一歩

DXを進めるには、まず現状の業務を見直し、改善点をはっきりさせることが欠かせません。どの業務をデジタル化すると最も効果があるのかを見極めたうえで、計画的に導入を進めることで、無駄のないDX化が実現できます。

【経理DX導入の流れ】

  1. 手作業が多く、時間がかかっている業務をリストアップ
  2. 課題の特定と優先順位の設定
  3. ツールの選定と導入計画の策定

経理DXは、やみくもに進めるのではなく、どこに課題があるのかを見極めたうえで適切なツールを導入することが重要です。いきなり全体に適応せず、小規模なテスト導入から実施するとよいでしょう。

経理DX導入時の課題と解決策

DXを進めるうえで、多くの企業が直面する課題があります。導入を成功させるには、あらかじめ問題を想定し、適切な対策を講じることが重要です。

【よくある課題と解決策】

課題

解決策

社員が使いこなせず、結局手作業に戻ってしまう

  • 導入前にトレーニングを実施する
  • マニュアルを作成し、全体で共有する

既存の会計システムとうまく連携できず、データ管理が複雑になる

  • 導入前にAPI連携の可否を確認する
  • 必要に応じて、データの移行や変換ツールの活用も検討する

初期投資やランニングコストが高い

  • まず一部の業務で小規模に導入する
  • 費用対効果を試算し、経営層の理解を得る

これらの課題を事前に想定し、一歩ずつ着実に進めましょう。

経理DXを導入することで得られるメリット

経理DXを導入すると、業務の効率が上がるだけでなく、会社全体の経営にもよい影響を与えます。以下で、経理DXを導入することで得られるメリットについて詳しくみていきましょう。

経理部門の生産性向上とコスト削減

経理DXを導入すると、生産性の向上とコスト削減につながります。クラウド会計ソフトやRPAを使えば、手作業が減りミスも防げるでしょう。

また、ペーパーレス化によって紙の帳票をなくし、印刷や保管にかかるコストを削減できます。電子化することで、書類管理の手間も軽減されるでしょう。業務効率を向上させることで、人件費の最適化にもつながります。

将来の経理業務と働き方の変化

経理DXが進むことで、経理担当者の役割は「データ処理」から「経営の意思決定を支える業務」へとシフトしていくでしょう。

【経理DX化によって生じる主な変化】

  • ルーチン業務が削減できる
  • オフィス以外でも作業可能になり柔軟な働き方が実現する

DXを導入した企業では決算業務の時間を短縮し、その分を経営戦略の策定に活用できるようになるでしょう。また、クラウド会計の活用によりリモートワークが推進され、働き方の選択肢が増えることが考えられます。

経理DXを成功させるために必要なスキルと人材

経理DXを成功させるには、新しいツールを使いこなし、活用できるスキルを持った人材が必要になります。これからの経理担当者にはどのようなスキルが求められるのか、また、それらをどのように習得すればよいのかを見ていきましょう。

経理DX導入に必要なスキルセット

経理DXを進めるには、従来の会計スキルに加えて、ITやデータ分析の知識が欠かせません。DX化に必要なスキルは以下のとおりです。

【経理DXに必要なスキル】

  • ITリテラシー
  • クラウド会計ソフトやRPAなど、新しいツールを使いこなす力
  • 自動化ツールの理解
  • RPAやAI-OCRを活用し、業務の効率化を進める知識
  • データ分析力
  • 財務データを読み解き、経営判断に役立つ情報を提供する力

経理のデジタル化が進むなかで、単に数字を処理するだけでなく、データを活用して経営に貢献できる人材が求められているでしょう。

経理部門の人材育成とDXスキルの習得方法

DX導入を進めるうえで、多くの企業が直面するのが社員のスキル不足です。そのため、導入時には研修や実践を通じたスキルアップが必要でしょう。

まず、社内研修を活用し、クラウド会計ソフトやRPAの基本操作を学ぶ機会を設けることで、社員のITリテラシーを向上させることができます。また、小規模なプロジェクトで実際にDXツールを試しながら慣れることで、業務の中でスキルを定着させることも効果的です。さらに、DX推進検定やビジネス会計検定といった資格取得や、業界の最新動向を学ぶセミナーへの参加もスキルアップにつながるでしょう。

DXを成功させるには、ツールを導入するだけでなく、それを活用できる人材を育てることが重要です。学びながら実践し、DXのメリットを実感できる環境を整えることが求められます。

経理DXの未来を活かすために転職エージェントを活用しよう

経理DXが進む中で、求められるスキルも変わりつつあります。それに伴い、DXに対応できる経理人材へのニーズが高まっているのが現状です。

「もっとDXを活用した仕事に挑戦したい」「デジタル経理のスキルを活かせる環境で働きたい」と考えているなら、転職エージェントを活用してみましょう。

転職エージェントを利用すれば、非公開求人も含めた多くの求人の中から、DXスキルを活かせる企業を紹介してもらえます。キャリアを次のステップに進めるため、転職エージェントの利用を検討してみてください。

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WARCエージェントマガジン編集部

「人材紹介の『負』の解消を目指す、新しい転職エージェント」をビジョンに、ハイクラス人材紹介事業を展開しているWARC AGENT。WARCエージェントマガジン編集部は、このビジョンを支えるために、転職者に役立つ情報を執筆し、個々のキャリア形成をサポートしていきます。