経理職に求められるスキルとは？身につけるべき知識と能力を紹介

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「経理職に挑戦するには、どのようなスキルが必要？」このような疑問を抱えている方も多いでしょう。経理は、企業の財務を支える欠かせない役割を担う重要な仕事です。しかし、その仕事内容や必要なスキルについて具体的にイメージできていない方も少なくありません。

この記事では、経理職の業務内容や求められるスキルを解説します。効率的な学習方法や転職活動でのアピールのコツもまとめたので、参考にしてみてください。

経理職とは？

経理は、企業のお金の流れを管理し、経営の安定を支える重要な仕事です。その役割を理解することで、具体的な業務内容や求められるスキルがみえてきます。

まずは経理職の基本情報について確認していきましょう。

経理職の役割と企業における重要性

経理の仕事は、企業のお金の流れを管理し、安定した経営を支えることです。売上を伸ばすだけではなく、コストを適切に管理し、利益を確保することも経営には欠かせません。そのため、正確な会計処理や財務管理を通じて、経営者の判断を支える役割を果たします。

具体的な業務には、資金管理や日々の会計処理、税務対応、経営サポートなどがあり、とくに中小企業では経理の判断が経営全体に影響を及ぼすことも少なくありません。経験を積み、スキルを磨くことで、より重要な業務を任される機会が増え、キャリアの幅も広がるでしょう。

経理職の仕事内容

経理の仕事は、日々の会計処理や決算業務、財務分析などです。企業の規模によって担当する範囲は異なりますが、根本となる業務はどの会社でも共通しているでしょう。

ここからは、経理職の具体的な仕事内容を紹介します。

経理の基本業務

経理の仕事は、大きく「記録」「管理」「報告」の3つに分けられます。

1. 記録：取引の記帳と仕訳
2. 管理：請求書・支払いの確認
3. 報告：月次・年次決算の作成

記録では、日々の売上や支出を帳簿に正しく記録し、仕訳を行うことで、会社の財務状況を明確にします。正確な記帳は、決算や税務申告の精度を高めるうえで欠かせません。

請求書の作成や支払い確認も重要な業務です。取引先への支払いを適切に管理し、未回収の売掛金がないか確認することで、資金繰りを安定させます。

月次・年次決算を作成することも、経理の業務内容の一つです。経営者や投資家が企業の状況を正しく把握できるようにします。これらを的確に行うことで、財務の透明性が確保され、経営判断の質も向上するでしょう。

財務管理と予算策定

経理の仕事は、単にお金の出入りを記録するだけではなく、財務管理や予算策定といった経営の方向性を決める重要な業務にも関わっています。

財務管理では、会社にどれだけの現金があるのか、いつ・どれだけの支払いが発生するのか、売上と支出のバランスが適切かといった点を常に把握し、資金をどのように配分すべきかを判断します。

一方、予算策定は来期の事業計画をもとに、収益とコストのバランスを考えながら予算を決める業務です。経営目標を達成するためには、売上の見込みや投資計画を考慮し、無理のない資金計画を立てることが重要です。経理は、企業の資金管理を担うだけでなく、経営の意思決定にも大きな影響を与える役割を果たしています。

▼経理職の仕事内容について詳しくはこちら

経理の仕事とは？業務内容とキャリアアップのポイント

経理職に必要な基本スキル

経理の業務は幅広く、正確な処理が求められるため、基礎的な知識はもちろん、実務に役立つスキルを習得することが重要です。

まずは、経理職に必要な基本スキルから紹介します。

経理の基礎知識と財務諸表作成スキル

経理の仕事では、会計の基本や財務諸表の理解が必要です。仕訳や貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）を正確に把握することで、企業の財務状況を明確にし、経営判断に役立つ情報を提供できます。

また、数字の裏にある意味を読み取る力も重要で、利益率の低下原因を財務諸表から分析し、改善策を考えることが求められます。未経験者は、日商簿記3級の勉強や企業の決算書を読むことで、基礎知識や分析力を養い、実務感覚を身につけるとよいでしょう。

経理職で役立つ専門スキル

経理職としてステップアップするためには、基本知識だけでなく、実務で役立つ専門スキルも必要になります。これらを活用することで、経理業務の正確性とスピードが向上し、企業内での評価も高まるでしょう。

経理職で役立つ専門スキルは、以下のとおりです。

会計ソフトとExcelの活用スキル

会計ソフトやExcelのスキルがあると、経理業務を効率的に進められるでしょう。

会計ソフトを活用して経理業務の効率化を進めている企業も多くあります。会計ソフトには、仕訳の自動処理やレポート作成機能が備わっており、手作業を減らすことが可能です。これらを使いこなせば、経理の負担を大きく軽減できます。操作に慣れておくことで、実務でもスムーズに業務を進められるでしょう。

また、Excelのスキルも経理には欠かせません。中でも、以下の機能を活用すると、作業効率が大幅に向上します。

【経理職で役立つExcelスキル】

• SUM・IF関数
• ピボットテーブル
• VLOOKUP・INDEX関数

まずは基本的な操作から身につけ、実践を通じてスキルを磨いていきましょう。

税務知識と実務対応

経理の仕事の中でも、税務対応は欠かせない業務の一つです。税務に関する知識をしっかりと押さえておきましょう。法人税や消費税の申告、年末調整など、企業の税務処理を適切に行うことで、法令を守るだけでなく、コスト削減にもつながります。

【経理担当者が押さえておきたい税務知識】

これらを身につけることで、企業の税務処理を適正に行うだけでなく、経理担当者としての信頼も高まるでしょう。

経理職のキャリアアップに繋がるスキル

経理職として長く活躍するためには、日々の業務をこなすだけでなく、スキルアップを意識することが大切です。ここからは、今後のキャリアアップにつながるスキルについて解説します。

経理資格とデジタルスキルの重要性

経理のスキルを証明する手段のひとつが資格の取得です。資格があれば、専門知識のレベルを客観的に示せるため、転職や昇進の際に強みになります。

【取得をおすすめする資格】

• 日商簿記（3級は基礎レベル、2級以上で実務に活かせる）
• 税理士（税務の専門家として幅広い業務に対応できる）
• 公認会計士（監査や財務の高度なスキルを習得できる）

また、近年の経理業務は会計ソフトやAIツールの導入が進み、デジタルスキルの重要性が増しています。会計処理の効率化が求められる中で、「データ分析」「クラウド会計ソフトの操作」「RPA（業務自動化）」といったスキルを身につけることで、より幅広い業務を担えるようになるでしょう。

▼経理におすすめの資格について詳しくはこちら

経理のおすすめ資格10選｜転職・キャリアアップに有利な資格を難易度別に紹介

経理職を目指すためにスキルアップする方法

ここからは、効果的にスキルアップのための方法をご紹介します。経理職を目指すために勉強を始めたいと考えている人は、以下を参考にして自分に合った方法をみつけてみてください。

学習リソースと効率的な学習法

独学だけでなく、オンライン教材を組み合わせることで、より効率的にスキルを身につけることができるでしょう。実際に手を動かしながら学ぶことで、知識が定着しやすくなります。

【おすすめの学習リソース】

• 簿記やExcelに関する講座
• 会計ソフト公式の無料セミナー
• YouTubeや書籍

簿記やExcelに関する知識を習得するには、オンライン教材もおすすめです。カリキュラムが組んであるため、効率的に学べます。一方で、YouTubeや書籍は自分のペースで学びたいところから学習を進められる良さがあるでしょう。

【効率的に学習するポイント】

• 目標を決めて計画的に進める
• アウトプットを意識する
• 学習の優先順位をつける

学ぶべきことは多くありますが、焦らず一つずつ習得していくことが大切です。簿記の資格をとってから、Excelのスキルを身につけるなど優先順位をつけるとよいでしょう。また、学んだスキルを実際の業務で使えるよう、アウトプットを意識して学習を進めるのがおすすめです。

まずは簿記の基礎をしっかり固め、その上で実務に必要なスキルを少しずつ伸ばしていきましょう。

経理スキルを活かして転職を成功させる方法

経理職への転職を成功させるには、これまでに培ったスキルをしっかりと伝えることが重要です。未経験から挑戦する場合、アピールの仕方が大きく合否に影響するでしょう。

求められるスキルを整理し、面接や履歴書で効果的に伝える方法を詳しく解説します。

転職活動におけるスキルアピール

転職活動では、自分が「何ができるのか」を具体的に伝えましょう。経理職で評価されるのは、会計や財務の知識、ツールの活用スキル、そして業務改善の経験です。

簿記の資格や経理の実務経験がある場合は、「日商簿記2級を取得し、月次決算を担当」など、資格と実務を組み合わせて説明すると説得力が増します。会計ソフトやExcelのスキルも強みになるでしょう。さらに、「会計ソフトを使って仕訳業務を行った」「ピボットテーブルでデータを集計した」といった具体例を挙げると、即戦力としての印象を与えやすくなります。

また、経理は社内外の関係者と連携する仕事でもあります。「経費精算のフローを見直し、処理時間を短縮した」といった業務改善の実績を伝えれば、単なる事務作業にとどまらず、組織に貢献できる人材であることを示せます。スキルと経験を整理し、具体的な成果を交えて伝えることが、転職成功のカギとなるでしょう。

▼経理職の自己PRについて詳しくはこちら

経理職への転職成功！未経験者向け自己PRと志望動機のコツ

経理スキルを磨いてキャリアアップを実現しよう

経理のスキルを活かして転職を成功させるには、これまでの実務経験や取得した資格を具体的に伝えることが重要です。

さらに、キャリアアップを目指すなら、会計の専門知識だけでなく、デジタルスキルや経営視点を身につけることも欠かせません。会計ソフトの操作やデータ分析のスキルを習得すれば、業務効率が向上し、企業にとって価値の高い人材になれるでしょう。

スキルを磨くことで、経理職としての市場価値が上がり、転職や昇進の選択肢も広がります。将来を見据え、計画的に学びながら、自分の可能性を広げていきましょう。

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